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康得新:光學(xué)膜業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入收獲期

2012-11-30 10:15 來源：國海證券責(zé)編：王岑

摘要：: 10月23日晚,公司發(fā)布2012年三季報(bào)。營業(yè)收入14.59億元,較去年同期增長32.8%;營業(yè)利潤3.47億元,較去年同期增長168.4%;歸屬于上市公司的凈利潤3.00億元,較去年同期增長189.5%,實(shí)現(xiàn)每股收益0.48元。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：10月23日晚,公司發(fā)布2012年三季報(bào)。營業(yè)收入14.59億元,較去年同期增長32.8%;營業(yè)利潤3.47億元,較去年同期增長168.4%;歸屬于上市公司的凈利潤3.00億元,較去年同期增長189.5%,實(shí)現(xiàn)每股收益0.48元。

　　點(diǎn)評:光學(xué)膜4000萬平米示范線進(jìn)入收獲期及預(yù)涂膜產(chǎn)能釋放是公司利潤大幅增長的主要原因。公司4000萬平米光學(xué)膜示范線1季度達(dá)產(chǎn),產(chǎn)品繼通過京東方、海信、創(chuàng)維、TCL、天馬等企業(yè)認(rèn)證后進(jìn)一步加大市場開發(fā)力度,目前開發(fā)客戶80余家,開始貢獻(xiàn)利潤。光學(xué)膜業(yè)務(wù)進(jìn)入收獲期是公司利潤增長的主要來源。4條預(yù)涂膜生產(chǎn)線于1季度開始相繼建成達(dá)產(chǎn),年產(chǎn)能由原有1.6萬噸提升至4.4萬噸,成為世界預(yù)涂膜行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。隨著預(yù)涂膜產(chǎn)能逐步釋放,公司的預(yù)涂膜業(yè)務(wù)未來將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

　　2億平米光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目進(jìn)展順利。目前已完成向全資子公司張家港康得新光電有限公司的增資和設(shè)備訂購、工程設(shè)計(jì)、建設(shè)招標(biāo)工作。目前在進(jìn)行廠房建設(shè)、國內(nèi)外市場拓展、技術(shù)合作,新產(chǎn)品開發(fā)工作進(jìn)展順利。光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目是公司未來快速增長的主動力。

　　給予公司“增持”評級。預(yù)計(jì)公司2012-2014年EPS分別為0.62元、0.92元和1.27元,對應(yīng)PE為37倍、25倍和18倍,給予公司“增持”評級。

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